Successful placement of a bond issue in the amount of 250 million euros, maturity March 19, 2018

Paris, December 13, 2012 – Nexans successfully placed a € 250 million bond issue yesterday. This issue will diversify its sources of funding and lengthen its average debt maturity.

This fixed rated issue has a maturity of 5-years and 3 months (19 March 2018 term) and a coupon of 4.25% p.a.

Yield to maturity is 4.375% and issue price 99.398% of par value.

This successful bond issue was allotted to approximately 260 institutional investors, mainly European. Joint lead arrangers were BNPParibas, Crédit Agricole CIB and Société Générale.

Closing is expected on December 19, 2012.

The bonds will be listed on NYSE Euronext Paris

 

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.